２０１１年６月２３日前場 [株]
本日前場の日経平均は３５円４３銭安の９５９４円００銭で終了しています。
下げて始まった後は徐々に値を戻してプラスに転じる場面もありましたが、小幅安で終了しました。
上海、香港はともに軟調に推移しています。
追記
ＨＳＢＣが本日発表した６月の中国購買担当者景気指数速報値（ＰＭＩ、季節調整済み）は
５０．１と、５月の確報値５１．６から低下し、２０１０年７月以来の低水準となりました。
指数は５０を上回ると景況の改善を、５０を下回ると景況の悪化を示します。
２０１１年６月２３日前場の日経平均 ２０１１年６月２３日１１：００までの日経平均先物
始値 ９５５７円７２銭（ ９：００） ９５５０円（ ９：００）
高値 ９６５２円４１銭（１０：０６） ９６５０円（１０：０６）
安値 ９５５３円３０銭（ ９：０３） ９５４０円（ ９：０２）
前引 ９５９４円００銭（１１：００） Ｊ－ＧＡＴＥ開始で終日取引です。※
※２０１１年２月１４日よりＪ－ＧＡＴＥが開始され、先物は休み時間なしの９：００～１５：１５
取引になりました。（１５：１０～はプレ・クロージングで板寄せ後１５：１５終了）
従いまして前場の先物に関する記述は１１：００までのものとなります。
データ
寄り付き前の外資系証券９社注文状況
２０１１年
売り 買い
５月 ２日 １２２０万株 １８８０万株 ６６０万株の買い越し
５月 ６日 ２６６０万株 ４１５０万株 １４９０万株の買い越し
５月 ９日 １４５０万株 １８００万株 ３５０万株の買い越し
５月１０日 １２３０万株 １４８０万株 ２５０万株の買い越し
５月１１日 １５８０万株 ２０１０万株 ４３０万株の買い越し
５月１２日 １９００万株 １３９０万株 ５１０万株の売り越し
５月１３日 １３１０万株 １４３０万株 １２０万株の買い越し
５月１６日 １５１０万株 １１７０万株 ３４０万株の売り越し
５月１７日 １１８０万株 １２１０万株 ３０万株の買い越し
５月１８日 １７１０万株 １７９０万株 ８０万株の買い越し
５月１９日 １３２０万株 １３９０万株 ７０万株の買い越し
５月２０日 １５７０万株 １１００万株 ４７０万株の売り越し
５月２３日 １１２０万株 １６５０万株 ５３０万株の買い越し
５月２４日 １６６０万株 １７５０万株 ９０万株の買い越し
５月２５日 １３１０万株 １３３０万株 ２０万株の買い越し
５月２６日 １２９０万株 １４５０万株 １６０万株の買い越し
５月２７日 １３１０万株 １３２０万株 １０万株の買い越し
５月３０日 ９２０万株 ７５０万株 １７０万株の売り越し
５月３１日 １０１０万株 １１１０万株 １００万株の買い越し
６月 １日 ２１３０万株 ２０８０万株 ５０万株の売り越し
６月 ２日 １３８０万株 １４２０万株 ４０万株の買い越し
６月 ３日 ９６０万株 １２２０万株 ２６０万株の買い越し
６月 ６日 １１２０万株 １２９０万株 １７０万株の買い越し
６月 ７日 １１６０万株 ２０３０万株 ８７０万株の買い越し
６月 ８日 ２０３０万株 ２９６０万株 ９３０万株の買い越し
６月 ９日 １９３０万株 ２０１０万株 ８０万株の買い越し
６月１０日 ２３２０万株 ３６４０万株 １３２０万株の買い越し
６月１３日 １０４０万株 １４４０万株 ４００万株の買い越し
６月１４日 １０７０万株 １６８０万株 ６１０万株の買い越し
６月１５日 ２４９０万株 ２６４０万株 １５０万株の買い越し
６月１６日 １５７０万株 ２０２０万株 ４５０万株の買い越し
６月１７日 １４００万株 １５５０万株 １５０万株の買い越し
６月２０日 ８６０万株 １４２０万株 ５６０万株の買い越し
６月２１日 １９３０万株 １６９０万株 ２４０万株の売り越し
６月２２日 １２９０万株 ２５７０万株 １２８０万株の買い越し
６月２３日 １２７０万株 １６４０万株 ３７０万株の買い越し
６月１２日～６月１８日の対内証券投資（株式） １９０５億円の売り越し
これ以前のデータは左サイドバーのマイカテゴリー
寄り付き前の外資系証券１０社注文状況 でご覧ください。
日経平均今年の高値 日経平均今年の安値
終値 １０８５７円５３銭（２月２１日） ８６０５円１５銭（３月１５日）
ザラバ １０８９１円６０銭（２月１７日） ８２２７円６３銭（３月１５日）
日経平均昨年来の高値 日経平均昨年来の安値
終 値 ２０１０年４月５日 １１３３９円３０銭 ２０１１年３月１５日 ８６０５円１５銭
ザラバ ２０１０年４月５日 １１４０８円１７銭 ２０１１年３月１５日 ８２２７円６３銭
※昨年来とは２０１０年大発会から本日までのことです
下げて始まった後は徐々に値を戻してプラスに転じる場面もありましたが、小幅安で終了しました。
上海、香港はともに軟調に推移しています。
追記
ＨＳＢＣが本日発表した６月の中国購買担当者景気指数速報値（ＰＭＩ、季節調整済み）は
５０．１と、５月の確報値５１．６から低下し、２０１０年７月以来の低水準となりました。
指数は５０を上回ると景況の改善を、５０を下回ると景況の悪化を示します。
２０１１年６月２３日前場の日経平均 ２０１１年６月２３日１１：００までの日経平均先物
始値 ９５５７円７２銭（ ９：００） ９５５０円（ ９：００）
高値 ９６５２円４１銭（１０：０６） ９６５０円（１０：０６）
安値 ９５５３円３０銭（ ９：０３） ９５４０円（ ９：０２）
前引 ９５９４円００銭（１１：００） Ｊ－ＧＡＴＥ開始で終日取引です。※
※２０１１年２月１４日よりＪ－ＧＡＴＥが開始され、先物は休み時間なしの９：００～１５：１５
取引になりました。（１５：１０～はプレ・クロージングで板寄せ後１５：１５終了）
従いまして前場の先物に関する記述は１１：００までのものとなります。
データ
寄り付き前の外資系証券９社注文状況
２０１１年
売り 買い
５月 ２日 １２２０万株 １８８０万株 ６６０万株の買い越し
５月 ６日 ２６６０万株 ４１５０万株 １４９０万株の買い越し
５月 ９日 １４５０万株 １８００万株 ３５０万株の買い越し
５月１０日 １２３０万株 １４８０万株 ２５０万株の買い越し
５月１１日 １５８０万株 ２０１０万株 ４３０万株の買い越し
５月１２日 １９００万株 １３９０万株 ５１０万株の売り越し
５月１３日 １３１０万株 １４３０万株 １２０万株の買い越し
５月１６日 １５１０万株 １１７０万株 ３４０万株の売り越し
５月１７日 １１８０万株 １２１０万株 ３０万株の買い越し
５月１８日 １７１０万株 １７９０万株 ８０万株の買い越し
５月１９日 １３２０万株 １３９０万株 ７０万株の買い越し
５月２０日 １５７０万株 １１００万株 ４７０万株の売り越し
５月２３日 １１２０万株 １６５０万株 ５３０万株の買い越し
５月２４日 １６６０万株 １７５０万株 ９０万株の買い越し
５月２５日 １３１０万株 １３３０万株 ２０万株の買い越し
５月２６日 １２９０万株 １４５０万株 １６０万株の買い越し
５月２７日 １３１０万株 １３２０万株 １０万株の買い越し
５月３０日 ９２０万株 ７５０万株 １７０万株の売り越し
５月３１日 １０１０万株 １１１０万株 １００万株の買い越し
６月 １日 ２１３０万株 ２０８０万株 ５０万株の売り越し
６月 ２日 １３８０万株 １４２０万株 ４０万株の買い越し
６月 ３日 ９６０万株 １２２０万株 ２６０万株の買い越し
６月 ６日 １１２０万株 １２９０万株 １７０万株の買い越し
６月 ７日 １１６０万株 ２０３０万株 ８７０万株の買い越し
６月 ８日 ２０３０万株 ２９６０万株 ９３０万株の買い越し
６月 ９日 １９３０万株 ２０１０万株 ８０万株の買い越し
６月１０日 ２３２０万株 ３６４０万株 １３２０万株の買い越し
６月１３日 １０４０万株 １４４０万株 ４００万株の買い越し
６月１４日 １０７０万株 １６８０万株 ６１０万株の買い越し
６月１５日 ２４９０万株 ２６４０万株 １５０万株の買い越し
６月１６日 １５７０万株 ２０２０万株 ４５０万株の買い越し
６月１７日 １４００万株 １５５０万株 １５０万株の買い越し
６月２０日 ８６０万株 １４２０万株 ５６０万株の買い越し
６月２１日 １９３０万株 １６９０万株 ２４０万株の売り越し
６月２２日 １２９０万株 ２５７０万株 １２８０万株の買い越し
６月２３日 １２７０万株 １６４０万株 ３７０万株の買い越し
６月１２日～６月１８日の対内証券投資（株式） １９０５億円の売り越し
これ以前のデータは左サイドバーのマイカテゴリー
寄り付き前の外資系証券１０社注文状況 でご覧ください。
日経平均今年の高値 日経平均今年の安値
終値 １０８５７円５３銭（２月２１日） ８６０５円１５銭（３月１５日）
ザラバ １０８９１円６０銭（２月１７日） ８２２７円６３銭（３月１５日）
日経平均昨年来の高値 日経平均昨年来の安値
終 値 ２０１０年４月５日 １１３３９円３０銭 ２０１１年３月１５日 ８６０５円１５銭
ザラバ ２０１０年４月５日 １１４０８円１７銭 ２０１１年３月１５日 ８２２７円６３銭
※昨年来とは２０１０年大発会から本日までのことです
こんばんわ！
renbajinharuhiさん！
昨夜（現地６月２２日）の欧州は英中銀ＭＰＣ議事録では一部メンバーが量的緩和政策の拡大を主張したことが明らかにされました。
（スキャルチャンス！！！）（＾＾）
これを受けてポンドが売られました。
欧州４月鉱工業受注は予想を下回っています。
ギリシャ情勢に関しては昨日の信任投票の可決を受けて緊縮財政案の承認投票へと投資家の関心が移っていると言われています。
英国ＦＴＳＥ１００指数－０．０４％
フランスＣＡＣ４０指数－０．１５％
ドイツＤＡＸ指数－０．１０％
スペインＩＢＥＸ３５指数－０．０６％
イタリアＭＩＢ指数－０．４４％。
これを受けた米国市場 は、ＦＯＭＣは現行の政策金利を据え置いた、というニュースで、リリースの中では「景気は予想よりも少し遅いペースで回復している」との認識が示されたほか、「一時的な要因による」部分が指摘されていました。
また「インフレは鎮静化する」との見方が示されました。
バーナンキＦＲＢ議長の記者会見では米国経済はデフレの危機を回避することには成功したが雇用の回復を演出することはとても難しいという事が浮き彫りになったと言われています。
既にインフレはＦＲＢのターゲットに近いところまで来ているためＱＥ３を繰り出すことは出来ない。ＱＥ３に一縷の望みを託していた投資家はこれに失望し、引けにかけて株を売ったと言われています。
ダウ工業株価平均指数12109.67－0.66%
NY証券取引所出来高 8.11億株＋1.97%
ナスダック総合指数2669.19－0.67%
ナスダック出来高15.70億株－12.56%
先日の重要指標
欧州４月鉱工業受注 予想＋１．０％ 実績＋０．７％
欧州６月消費者信頼感指数 予想－１０．４ 実績－１０．０
米国４月住宅価格指数 予想－０．３％ 実績＋０．８％
今夜の経済指標
９：３０ＰＭ 米国新規失業保険申請件数 予想４１．５万件
９：３０ＰＭ 米国失業保険継続受給者数 予想３６７万人
１１：００ＰＭ 米国５月新築住宅販売件数 予想３１万件
香港ハンセン指数＋０．０４％は４月第１週以来下降トレンドの中です。２２４００が過去に何度か節目になったところであり、６月にそれをブレイクダウンしています。今はその水準を取り戻しにゆこうとする展開です。
中国関係はSELL攻めです（＾＾）
インドＳＥＮＳＥＸ指数－０．０６％は２０１１年１１月以降、大きな下降チャンネルの中で値を切り下げています。
目先の下値メドは２月の安値１７２９５．
「刮目せよ！！然して待て！！」 という感じですか（＾＾）
Ｓ＆Ｐ５００指数－０．６５％は２００日移動平均線（１２５８）を守った後、４日連続して高かったが今日は調整しています。
世界的な流れの確認
１、ＦＲＢは今年の米国のＧＤＰ成長率予想を２．７％~２．９％（旧予想は ３．１％~３．３％）に、来年のＧＤＰ成長率予想を３．１％~３．３％（旧予想 ３．５％~４．２％）にそれぞれ引き下げています。
２、ＱＥ２（追加的量的緩和政策）は予定通り６月で終了しています。
３、今年のコア・インフレに関しては１．５％~１．８％という予想を持っています。
これは去年の夏に心配されたデフレ懸念が無くなったことを意味しています。（＾＾）
４、現在のインフレ率がＦＲＢのターゲットである２％に極めて近いことからＱＥ３を発動することは出来ない状況とマーケットにアピールしている等に思えます。
５、ＦＲＢは当面の間、市場から買い集めた債券を保有したまま何もせず景気の自然な回復を待つ以外になす術がない状態に追い込まれていると思われています。
甘い！！！（＾０＾）
国内しか見ていないと考えます。
６、雇用の回復には少なくとも２年程度を要すると予想されています。
７、ギリシャでは内閣改造が議会からの信認を獲得した。次は今月末までに財政緊縮予算案を可決することが必要となります。
テクニカル的には米国市場は調整局面にあります。
Ｓ＆Ｐ５００は２００日移動平均線をテストした後、５日連続高いです。
ここ数日のニューヨーク市場の動きは期待を持たせるように見えますが、新しいブル局面とはならず、騙しに終わるケースが多いと考えます。
想定通りの動きです。（＾＾）
しかし、値幅が読めていません（＞＜）
ディストリビューション ゼロ
ブルベア指数強気37.0%弱気26.0%
ショート・インタレスト比率13.48
プット/コール・ボリューム0.83
いい感じですが、いまは「静かなること林のごとく」やっていきます。
あとは欧州のスーパーマリオの出番です （＾＾）
by wine (2011-06-23 19:56)
こんばんは、wineさん。
詳細な見通しをありがとうございます。
新しい動きのきっかけはヨーロッパからになりそうですね。
最近はギリシャの動向に一喜一憂し、上げ下げを繰り返しています。
市場が最も期待していたＱＥ３が不発ならば、調整の日柄が意外に長引くかもしれません。
一番確信が持てる中国のＳＥＬＬ攻めが第一選択でしょうか?
（スーパーマリオが動くまでは）
by renbajinharuhi (2011-06-23 20:35)
私は欧州はわざと値幅を振っているのだと思います。
銀行のバランスシートを補強の必要性があるからです。
（かなり複雑に絡んでいる。）
そのためには、一度はがくんと落とす必要があると考えます。
（中国から金が取れる・落ちた金は欧州のすべて純益となるので大きいです。）
それを理由にドイツ等大きい貸し手に資本注入をして、
ヘアカットをするかもしれないと考えられることもあるからです。
（結果、貸し借り関係がスッキリします。）
中国に関しては、例えば今の５倍の流動性資金を流し込んだと考えてみてください。
それが現状の中国状況です。
（あの程度の金利では吸収しきれません。それが強烈なインフレ圧力を生み、暴動が頻発しています。）タイミングは心理的要素もあるので図る必要がありますが、楽しめます。
（＾＾）
by wine (2011-06-23 21:05)
ただでさえ貧富の格差が大きい所に強烈なインフレでは国民はたまったものではありません。（将来の日本の姿!?）
ただ、国家権力の無謀さは日本の比ではありませんので、強権で抑え込みます。
中国に対しては悲観論はあまり聞こえてきません。
（だからこそチャンス）
やはり、正確な情報、的確な分析をもとにした先読みこそが、利益への道なのでしょう。
by renbajinharuhi (2011-06-23 21:29)
＞中国に関しては、例えば今の５倍の流動性資金を流し込んだと考えてみてください。
それが現状の中国状況です。
米国で今まで注入した流動性資金の５倍をやったと考えるとわかり易いという意味です。（そりゃ土地も上がりっぱなしになるわ！しかし、１～２年以内に危ないと思います。）
今大急ぎで金利を上げる理由です。
なので、見るときは各国の対中貿易発表で逆に考えています。
＞ただ、国家権力の無謀さは日本の比ではありませんので、強権で抑え込みます
本当に銃で打ちますから（＞＜）
死傷者が出ます。
もちろん報道は暴動の被害者としているそうです。
私服で鎮圧を行い。
村同士の争いという報道です。
CNN、BBC（たま～～に）でも、たまに見れますので見てください！
renbajinharuhiさんはご存知と思います。
by wine (2011-06-23 22:20)
故に、エネルギー、食料の確保は押さえ込むため政府も本気です。
by wine (2011-06-23 22:31)
だからこそ、モンゴルの炭鉱株を狙ったわけです。
（中国の暖房、火,電気は基本メインは炭）
by wine (2011-06-23 22:37)
数多くのご指摘ありがとうございます。
中国は資産バブル＋物価高騰でもたざる者はより虐げられ、もつものはより豊かになり（ある意味資本主義の冷酷な現実の姿）一層格差が広がっています。
ただ、バブルである以上いつかははじけます。
それがいつかは分かりませんが、その時のダメージは巨大なものになります。
中国経済の規模を考えれば、世界中に永久を及ぼすことは十分に考えられます。（日本人も中国投資をしている人多し）
ユーロ圏の不安、米国経済の回復の鈍さ、中東・北アフリカなどは報道が多くありますが、バブル崩壊による中国発の金融危機の可能性に触れる人はいません。（私の知る限り）
by renbajinharuhi (2011-06-24 07:25)
こんにちわ！
renbajinharuhiさん！
「昔の日本のバブル状況から考えると１～２年くらい？」
と思います。
とんでもないワインバブルからそのくらいでした。
今がワインを見るとそういう状況です。
（＾＾）
by wine (2011-06-24 13:34)
こんにちは、wineさん。
ワインや絵画、宝飾品など金余りで儲けた人が購入する物のように少し違った面からの多角的検証は有効でしょう。
金利や不動産価格、あるいは株価チャートだけでは見えないものが見えてくることもありそうです。
ありがとうございました。
by renbajinharuhi (2011-06-24 15:48)
>中国経済の規模を考えれば、世界中に永久を及ぼすことは十分に考えられます。（日本人も中国投資をしている人多し）
中国に投資をされている方は損するのは仕方ないですが、日本のGDPの観点からすると、どのくらい日本へは影響があるかについては、
どのくらいを占めているかを見ればわかります。
（参考資料はJETRO、IMF２００９の物？)
対中国香港輸出は２．７９％輸入は２．４４％
よって日本のGDPに関わってくるのはこの差額の０。３５％だけです。
全体で見ると大した影響はありません。
もちろん心理的オーバーシュートはわかりません。
むしろチャンスです。（＾＾）
過大評価のしすぎです。（マスコミがおかしい？？）
直接関係する会社は影響がありますが、日本としてみると全体としては軽微です。
（＾＾）
もちろん、オーストラリア、ブラジル等は中国に資源の輸出をしているので
影響はあると思います。
（＾０＾）/
by wine (2011-06-24 21:20)
心理的オーバーシュートのほかにトレンドフォロー（安い物はより安く売りたたく）の部分もありそうです。
また、より安く買いたい投資主体の口先介入（レーティングの引き下げなど）もあるかもしれません。
日本株でも中国で儲けられる企業は注目されています。（コマツなどの重機は最たる例です）
その反動もあるでしょう。
大幅に下げたほうがチャンスなのは言うまでもありません。
今すぐ大幅に下げてほしいくらいです。
中国に関しては現在完全にノーポジなので（笑）
by renbajinharuhi (2011-06-24 22:59)